Oskar a 12 ans. Martyrisé par ses camarades de classe, Oskar n'a pas d'amis. Une nuit, il rencontre sa voisine Eli, agée de 12 ans également. Les deux adolescents sympathisent et deviennent amis. Oskar ignore pourtant que la jolie brunette qui communique en morse avec lui est une vampire. La nuit, elle tue des gens pour se nourrir de leur sang. Quand Oskar l'apprend, il en tombe encore plus amoureux.
Morse est un peu un Twiligth indépendant, l'histoire se passe dans une Suède enneigée avec des enfants blonds comme les blés et des quartiers un peu noirs. Eli se détache des autres : elle a les cheveux noir de jais, est souvent habillée d'un simple tee shirt et est hyper réactive à la lumière. Tous les codes de film de vampires sont là, à la différence que notre vampirette n'a pas les crocs acérés comme pouvait le sous entendre le titre. Ici, son cercueil est une baignoire où elle dort le jour, la nuit elle se réveille pour tuer ou pour discuter avec son ami et amoureux Oskar. Comme dans Twilight, Morse est une histoire d'amour impossible entre deux êtres que tout sépare (la scène de la vitre où elle le révèle qu'elle est bien vampire pourrait être une métaphore de ce caractère impossible de la relation). En ce sens, le vampire est une nouvelle fois vu comme un gentil vampire qui peut tomber amoureux. Morse use aussi du fantastique psychologique notamment dans les scènes de tuerie ou de découvertes de cadavres pour plonger finalement dans le gore ; la scène de la piscine est un parfait exemple, oscillant entre la poésie pure et le trash presque risible.